证券代码：601330               证券简称：绿色能源 可转债代码：113054              可转债简称：绿动转债      绿色能源环保集团股份有限公司        公开刊行 A 股可颐养公司债券                受托治理事务讲述                （2024 年度）                 债券受托治理东谈主                 二〇二五年六月                    要紧声明   本讲述依据《公司债券刊行与交往治理主见》（以下简称“《治理主见》”）《绿色动 力环保集团股份有限公司 2021 年公开刊行 A 股可颐养公司债券之受托治理条约》（以下 简称“《受托治理条约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行 A 股可颐养公司债 券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）《绿色能源环保集团股份有限公司 2024 年 年度讲述》等关联公开信息闪现文献、第三方中介机构出具的专科主见等，由本期债券 受托治理东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证 券编制本讲述所援用的财务数据，引自经立信司帐师事务所（稀少精深合股）审计的 于第三方专科机构出具的专科主见以及绿色能源环保集团股份有限公司提供的贵府或说 明，请投资东谈主存眷并稀少作念出投资判断。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主见，投资者草率关联事宜作念 出稀少判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行动中信建投证券所作的承诺或声明。 在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本讲述用作其他任何用途。                                                                 目          录                   第一节 本期债券情况 一、核准文献及核准规模    本次刊行依然绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”或“发 行东谈主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月 24 日召 开的 2021 年第一次临时鞭策大会、2021 年第一次 A 股类别鞭策大会和 2021 年第一次 H 股类别鞭策大会审议通过。 公开刊行 A 股可颐养公司债券有盘算的议案》，对本次公开刊行可颐养公司债券有盘算中的部 天职容进行调整。上述编削事项依然公司鞭策大会授权董事会办理，无需重新提交公司 鞭策大会审议。    中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公 开刊行可颐养公司债券的批复》（证监许可2022132 号），核准公司向社会公开刊行面值 总和 23.60 亿元可颐养公司债券（以下简称“本期债券”或“绿动转债”）。    绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公开刊行了 2,360 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会 计师事务所（稀少精深合股）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕 马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公开刊行 A 股可颐养公司债券 召募资金考证讲述》。    经上海证券交往所自律监管决定书202270 号文容许，公司 23.60 亿元可颐养公司债 券将于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“绿动转债”，债券代 码“113054.SH”。 二、本期债券的主要条目    （一）刊行主体及债券简称    刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。    （二）刊行规模    本次刊行可转债总和为东谈主民币 236,000.00 万元。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。      （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日（T 日）至 2028 年 2 月 24 日。      （五）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。      （六）还本付息的期限和面孔    本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息面孔，到期返璧本金并支付临了一年利 息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债执有东谈主按执有的可转债票面总金额 自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债 权登记日执有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率。    （1）本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息面孔，计息肇始日为可转债刊行首 日，即 2022 年 2 月 25 日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺宽限间不另付息。    每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司将 在每年付息日之后的五个交往日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）央求颐养成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其执有东谈主支付本计息年度及以 后计息年度的利息。    （4）可转债执有东谈主所获取利息收入的应付税项由执有东谈主承担。   （七）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行末端之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个 交往日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假 日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺宽限间付息款项不另计息）。   （八）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （九）转股价钱的详情过火调整   本次刊行可转债的驱动转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募证明书公告日前二十个交 易日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交往日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价钱狡计）和前一 个交往日公司 A 股股票交往均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股 票面值。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交往总和/该 二十个交往日公司 A 股股票交往总量；   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总和/该日公 司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款 股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调整，并在上 海证券交往所网站和中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登董事会决议公告， 并于公告中载明转股价钱调整日、调整主见及暂停转股时期（如需）；并把柄《香港联合 交往系数限公司证券上市功令》及《公司规矩》要求在香港商场给予公布（如需）。当转 股价钱调整日为本次刊行的可转债执有东谈主转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，则 该执有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或 鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权力益或转股养殖权益时， 公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债执有东谈主 权益的原则调整转股价钱。推敲转股价钱调整内容及操作主见将依据届时国度推敲法律 律例及证券监管部门的关联规则来制订。   （十）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续时期，当公司 A 股股票在职意蚁合三十个交往日中至少十 五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正有盘算并提交公司鞭策大会及类别鞭策大会审议表决。   上述有盘算须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会 进行表决时，执有本次刊行的可转债的鞭策应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前述 的鞭策大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价和前一个交往日公司 A 股股票 交往均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交 易日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的交往日按调整后的 转股价钱和收盘价狡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站和中国证监会指定的 上市公司信息闪现媒体上刊登关联公告，公告修正幅度和暂停转股时期等推敲信息；并 把柄《香港联合交往系数限公司证券上市功令》及《公司规矩》要求在香港商场给予公 布（如需）。从转股价钱修正日起，脱手规复转股央求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股央求应按 修正后的转股价钱推论。   （十一）转股股数详情面孔   本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的狡计面孔为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债执有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日有用的转 股价钱。   转股时不足颐养为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交往所等部门的推敲规 定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对 应确当期应计利息。   （十二）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，刊行东谈主将按债券面值的 109%（含临了一 期利息）的价钱赎回一谈未转股的可转债。   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可颐养公司债券：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票蚁合三十个交往日中至少有 十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日按调整 前的转股价钱和收盘价狡计，在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。   （十三）回售条目   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何蚁合三十个交往日的 收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可颐养公司债券执有东谈主有权将其执有 的可颐养公司债券一谈或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的 情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调整后的交往日按 调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“蚁合 三十个交往日”须从转股价钱调整之后的第一个交往日起重新狡计。   临了两个计息年度可颐养公司债券执有东谈主在每年回售条件初次炫耀后可按上述商定 条件驾驭回售权一次，若在初次炫耀回售条件而可颐养公司债券执有东谈主未在公司届时公 告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不成再驾驭回售权，可颐养公司债券 执有东谈主不成屡次驾驭部分回售权。   若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募证明 书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的， 可颐养公司债券执有东谈主享有一次回售的权力。可颐养公司债券执有东谈主有权将其执有的可 颐养公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。执有东谈主在附加 回售条件炫耀后，不错在公司公告后的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问 期内子虚施回售的，不应再驾驭附加回售权。   （十四）转股年度推敲股利的包摄   因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数 A 股精深股鞭策（含因 A 股可颐养 公司债券转股酿成的鞭策）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行面孔及刊行对象   本次刊行的绿动转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的 原 A 股鞭策优先配售，原 A 股鞭策优先配售后余额部分（含原 A 股鞭策毁掉优先配售部 分）接收网上通过上交所交往系统向社会公众投资者发售的面孔进行。认购金额不足 据实质资金到账情况详情最终配售成果和包销金额，当包销比例擢升本次刊行总和的 30% 时，刊行东谈主、主承销商将协商是否选拔中止刊行步履，并实时向中国证券监督治理委员 会讲述，要是中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。   本次可颐养公司债券的刊行对象为： 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司系数 A 股鞭策。 法东谈主、证券投资基金、相宜法律规则的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。      （十六）向原A股鞭策配售的安排      原 A 股鞭策可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的执有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例计 算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例颐养为手数，每 1 手（10 张）为一个申购 单元，即每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股鞭策可把柄本身情况自行决定实质认购的 可转债数目。      （十七）本次召募资金用途      本次公开刊行可转债召募资金总和 236,000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用 于以下技俩：                                                   单元：万元 序号            技俩称号           技俩投资总和           拟使用召募资金额               系数                 369,391.15       236,000.00      在本次刊行召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资技俩程度的实质情况以自 筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照关联规则的法子给予置换。      若实质召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述技俩拟以召募资金参预金额，在 最终详情的本次召募资金投资技俩范围内，公司将把柄实质召募资金数额，勾通公司经 营情况及技俩开垦实质情况，调整并最终决定召募资金的具体投资技俩、优先规则及各 技俩的具体投资额，召募资金不足部分由公司自筹惩办。      （十八）担保事项      本次刊行可转债不提供担保。      （十九）受托治理东谈主   公司聘任中信建投证券股份有限公司为受托治理东谈主，并与受托治理东谈主就受托治理相 关事宜缔结受托治理条约。 三、债券评级情况 份有限公司公开刊行可颐养公司债券信用评级讲述》，把柄评级成果，评定刊行主体信用 品级为 AA+，评级瞻望为褂讪；本次可转债债项信用品级为 AA+。   把柄中诚信国外信用评级有限背负公司于 2022 年 5 月 24 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2022 年度追踪评级讲述》，公司主体信用品级为 AA+ ，评级瞻望为褂讪； 保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。   把柄中诚信国外信用评级有限背负公司于 2023 年 5 月 25 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2023 年度追踪评级讲述》，本次追踪保管主体及债项前次评级论断，公 司主体信用品级为 AA+，评级瞻望为褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。   把柄中诚信国外信用评级有限背负公司于 2024 年 5 月 8 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2024 年度追踪评级讲述》，本次追踪保管主体及债项前次评级论断，公 司主体信用品级为 AA+，评级瞻望为褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。   把柄中诚信国外信用评级有限背负公司于 2025 年 5 月 26 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2025 年度追踪评级讲述》，本次追踪保管主体及债项前次评级论断，公 司主体信用品级为 AA+，评级瞻望为褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。         第二节 债券受托治理东谈主施行职责情况   中信建投证券行动绿色能源公开刊行 A 股可颐养公司债券的债券受托治理东谈主，严格 按照《治理主见》《公司债券受托治理东谈主执业行径准则》《召募证明书》及《受托治理协 议》等规则和商定施行返璧券受托治理东谈主的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司 及本期债券情况进行执续追踪和监督，密切存眷公司的磋磨情况、财务情况、资信景象， 以及偿债保险步履的实施情况等，监督公司召募资金的收受、存储、划转与本息偿付情 况，切实疗养债券执有东谈主利益。中信建投证券选拔的核查措檀越要包括：             第三节 刊行东谈主年度磋磨情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况  公司称号（汉文）：绿色能源环保集团股份有限公司  公司称号（英文）：Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.  汉文简称：绿色能源  英文简称：Dynagreen  A 股股票简称：绿色能源  A 股证券代码：601330.SH  H 股股票简称：绿色能源环保  H 股证券代码：1330.HK  法定代表东谈主：成苏宁  建立日期：2000 年 3 月 29 日  注册老本：139,345 万元  注册地址：广东省深圳市南山区科技南十二路 007 号九洲电器大厦二楼东北楼  调处社会信用代码：914403007152708132  邮政编码：518057  推敲电话：0755-36807688-8009  传真号码：0755-33631220  公司网址：https://www.dynagreen.com.cn/  电子邮箱：ir@dynagreen.com.cn  磋磨范围：从事垃圾烽火等环保产业的技巧开发、关联设备想象开发及系统集成， 垃圾处理技俩工程治理、运营治理及技巧做事、关联的技巧征询（磋磨范围中波及许可 证治理或须取得关联天赋证方可磋磨的，按推敲规则办） 二、刊行东谈主2024年度磋磨情况及财务景象   公司是中国最早从事生存垃圾烽火发电的企业之一，主要以 BOT 等特准磋磨的面孔 从事生存垃圾烽火发电厂的投资、开垦、运营、疗养以及技巧照管人业务。公司着眼于经 济较确认的长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海经济圈的庞大商场空间，业务布 局蔓延至安徽、湖北、贵州、山西、广西、江西、河南、四川等中西部地区，酿成了立 足于长三角、珠三角、环渤海，发射世界的商场布局。死心 2024 年 12 月 31 日，公司在 生存垃圾烽火发电规模运营技俩 37 个，运营技俩垃圾处理才气达 4.03 万吨/日，装机容 量 857MW，公司技俩数目和垃圾处理才气均位居行业前线。 元。死心 2024 年 12 月 31 日，公司总钞票和总欠债辞别为东谈主民币 2,198,877.29 万元及东谈主 民币 1,345,998.25 万元，权益总和为东谈主民币 852,879.04 万元，钞票欠债率为 61.21%，而 包摄于母公司鞭策每股净钞票为东谈主民币 5.78 元。                                                             单元：东谈主民币万元                                                       本期比上年同期    主要司帐数据       2024年度                 2023年度                           2022年度                                                         增减(%) 商业收入              339,857.23            395,554.85         -14.08            456,711.79 包摄于上市公司鞭策 的净利润 包摄于上市公司鞭策 的扣除非庸俗性损益          57,860.03             61,790.65          -6.36             73,266.70 的净利润 磋磨行径产生的现款 流量净额                                                       本期末比上年同                                                       期末增减（%） 包摄于上市公司鞭策 的净钞票 总钞票              2,198,877.29          2,253,726.56         -2.43           2,267,744.02       主要财务方针           2024年度           2023年度        本期比上年同期增减(%)            2022年度 基本每股收益（元／股）                     0.42         0.45                   -6.67          0.53 稀释每股收益（元／股）                     0.41         0.43                   -4.65          0.48 扣除非庸俗性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净钞票收益率（%）                   7.32         8.31        减少0.99个百分点               10.64    主要财务方针       2024年度        2023年度    本期比上年同期增减(%)    2022年度 扣除非庸俗性损益后的加权平 均净钞票收益率（%）                第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、公开刊行A股可颐养公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督治理委员会《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行可 颐养公司债券的批复》(证监许可2022132 号)核准，公开刊行面值总和东谈主民币 23.60 亿元 A 股可颐养公司债券，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。本次公开刊行可转 换公司债券召募资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马威华振司帐师事务所（稀少精深合 伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资讲述。    公司 2024 年实质使用金额 15,042.44 万元，累计已使用召募资金 223,116.62 万元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司公开刊行可转债召募资金余额（含召募资金累计酿成的银行 进款利息收入 2,419.96 万元）为 13,780.92 万元。 二、本期可颐养公司债券召募资金存放和治理情况    为表率公司召募资金的治理，保护投资者的权益，把柄《上市公司监管带领第 2 号 ——上市公司召募资金治理和使用的监管要求（2022 年编削）》和上海证券交往所发布的 《上海证券交往所上市公司自律监管带领第 1 号——表率运作》以及公司《召募资金管 理轨制》的关联规则，2022 年 4 月 1 日，公司同中信建投证券与招商银行股份有限公司 深圳分行缔结了《召募资金专户存储三方监管条约》；公司、登封绿色能源再生能源有限 公司、中信建投证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行缔结了《召募资金专户 存储四方监管条约》；公司、恩施绿色能源再生能源有限公司、中信建投证券与中国邮政 储蓄银行股份有限公司前海分行缔结了《召募资金专户存储四方监管条约》；公司、朔州 绿动南山环境能源有限公司、中信建投证券与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行缔结 了《召募资金专户存储四方监管条约》；公司、武汉绿色能源再生能源有限公司、中信建 投证券与招商银行股份有限公司深圳分行缔结了《召募资金专户存储四方监管条约》；公 司、葫芦岛绿动环保有限公司、中信建投证券与国度开发银行辽宁省分行缔结了《召募 资金专户存储四方监管条约》。上述条约与上海证券交往所制定的《召募资金专户存储三 方监管条约（范本）》不存在要紧互异。    可转债召募资金使用时期，公司严格推论监管条约，施行关联义务。死心 2024 年 12 月 31 日，可转债各召募资金专户余额如下：                                                      单元：东谈主民币万元 序      开户主体        开户银行             银行账号              余额          备注 号     绿色能源环保集   招商银行股份有限公司     团股份有限公司   深圳分行     登封绿色能源再   中国邮政储蓄银行股份     生能源有限公司   有限公司前海分行     恩施绿色能源再   中国邮政储蓄银行股份     生能源有限公司   有限公司前海分行     朔州绿动南山环   汇丰银行（中国）有限     境能源有限公司   公司深圳分行     武汉绿色能源再   招商银行股份有限公司     生能源有限公司   深圳分行     葫芦岛绿动环保   国度开发银行辽宁省分     有限公司      行                  系数                                 13,780.92  三、本期可颐养公司债券召募资金实质使用情况     死心 2024 年 12 月 31 日止，本次可转债召募资金使用情况如下：                                                                                                                                              单元：万元          召募资金总和（注 1）                            234,476.64                                        今年度参预召募资金总和                                    15,042.44         变更用途的召募资金总和                                    0                                                                                                   已累计参预召募资金总和                                    223,116.62        变更用途的召募资金总和比例                                   0           已变更                                                                                                     死心期末投           技俩，                                                          死心期末         死心期末累计投                                                           技俩可行                 召募资金                      死心期末承                                                       入程度        技俩达到预                      是否达           含部分                调整后投                          今年度参预       累计参预         入金额与承诺投                                    今年度已毕的                 性是否发 承诺投资技俩          承诺投资                      诺参预金额                                                     （%）(4)＝      定可使用状                      到臆测           变更                  资总和                            金额        金额(2)         入金额的差额                                    效益（注 5）                生要紧变                  总和                       (1) （注 2）                                                 (2)/(1) （注    态日期                       效益           （如                                                           （注 3）          (3)＝(2)-(1)                                                      化           有）  登封技俩     不适用   15,000.00    15,000.00    15,000.00            -       15,000.00          -            100       2021 年 12 月    1,116.70     是           否  恩施技俩     不适用   40,000.00    35,866.30    35,866.30         899.22     35,831.31        -34.99        99.90      2022 年 9 月     3,687.65     是           否  朔州技俩     不适用   44,000.00    34,321.56    34,321.56        4,125.56    31,129.63      -3,191.93       90.70      2023 年 3 月     -1,597.63    否           否 武汉二期技俩    不适用   48,000.00    58,184.15    58,184.15        6,207.17    56,805.58      -1,378.57       97.63      2023 年 6 月     5,528.15     是           否 葫芦岛发电技俩   不适用   32,000.00    35,627.99    35,627.99        3,810.49    28,873.46      -6,754.53       81.04      2023 年 5 月      70.60       否           否 偿还银行贷款    不适用   55,476.64    55,476.64    55,476.64            -       55,476.64          -            100         不适用          不适用         不适用          否   系数        -   234,476.64   234,476.64   234,476.64       15,042.44   223,116.62     -11,360.03        -             -         不适用          -               - 未达到推敲程度原因                                                  今年度不存在未达到推敲程度的情况。 技俩可行性发生要紧变化的情况证明                                           今年度不存在技俩可行性发生要紧变化的情况。 召募资金投资技俩先期参预及置换情况                                          本公司以自筹资金事前参预召募资金投资技俩的总金额为 61,136.79 万元，并已于 2022 年度完成置换。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                          今年度不存在以闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置召募资金进行现款治理，投资关联家具情况                                     今年度不存在以闲置召募资金进行现款治理，投资关联家具的情况。 用超募资金恒久补充流动资金或返璧银行贷款情况     今年度不存在以超募资金恒久补充流动资金或返璧银行贷款的情况。 召募资金结余的金额及酿成原因             今年度召募资金尚在参预流程中，不存在召募资金结余的情况。 召募资金其他使用情况                 今年度不存在召募资金其他使用情况。  注 1：“召募资金总和”以扣除刊行用度后召募资金净额为依据详情。  注 2：“死心期末承诺参预金额”以最近一次已闪现召募资金投资推敲为依据详情。  注 3：“死心期末累计参预召募资金总和”包括召募资金到账后“今年度参预金额”及实质已置换先期参预金额。  注 4：“死心期末参预程度”为召募资金款项支付程度。  注 5：“今年度已毕的效益”的狡计口径、狡计模式应与承诺效益的狡计口径、狡计模式一致。各募投技俩产生的税后里面收益率需待通盘技俩周期末端  后狡计得出。上表中的“今年度已毕的效益”指各募投技俩今年度已毕的净利润，该净利润的狡计口径、狡计模式与承诺效益中的净利润狡计口径、狡计  模式一致。  注 6：个别募投技俩今年度未达到臆测效益的原因主要系参预时候较短，垃圾量暂时不足预期、产能利用率不足。          第五节 本次债券担保情面况 本次“绿动转债”未提供担保，请投资者极度存眷。          第六节 债券执有东谈主会议召开情况 议。               第七节 本次债券付息情况   把柄本期可颐养债券刊行条目的规则，本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息 面孔，计息肇始日为可转债刊行首日，即2022年2月25日。每年的付息日为本次刊行的可 转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往 日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   刊行东谈主于2023年2月27日脱手支付自2022年2月25日至2023年2月24日时期的利息。本 次付息为公司可转债第一年付息，本期债券票面利率为0.20%（含税），即每张面值100 元东谈主民币可转债兑息金额为0.20元东谈主民币（含税）。   刊行东谈主于2024年2月26日脱手支付自2023年2月25日至2024年2月24日时期的利息。本 次付息为公司可转债第二年付息，本期债券票面利率为0.40%（含税），即每张面值100 元东谈主民币可转债兑息金额为0.40元东谈主民币（含税）。   刊行东谈主于2025年2月25日脱手支付自2024年2月25日至2025年2月24日时期的利息，本 次付息为绿动转债第三年付息，本计息年度票面利率为0.6%（含税），即每张面值100元 东谈主民币的可转债派发利息为0.60元东谈主民币（含税）。            第八节 本次债券的追踪评级情况 份有限公司公开刊行可颐养公司债券信用评级讲述》，把柄评级成果，评定刊行主体信用 品级为 AA+，评级瞻望为褂讪；本次可转债债项信用品级为 AA+。   把柄中诚信国外信用评级有限背负公司于 2022 年 5 月 24 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2022 年度追踪评级讲述》，公司主体信用品级为 AA+，评级瞻望为褂讪； 保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。   把柄中诚信国外信用评级有限背负公司于 2023 年 5 月 25 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2023 年度追踪评级讲述》，本次追踪保管主体及债项前次评级论断，公 司主体信用品级为 AA+，评级瞻望为褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。   把柄中诚信国外信用评级有限背负公司于 2024 年 5 月 8 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2024 年度追踪评级讲述》，本次公司主体信用品级为 AA+，评级瞻望为 褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。评级成果较前次莫得变化。   把柄中诚信国外信用评级有限背负公司于 2025 年 5 月 26 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2025 年度追踪评级讲述》，本次公司主体信用品级为 AA+，评级瞻望为 褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。评级成果较前次莫得变化。         第九节 债券执有东谈主权益有要紧影响的其他事项 一、债券受托治理条约第3.5条商定的要紧事项   刊行东谈主与受托治理东谈主签署的《绿色能源环保集团股份有限公司 2021 年公开刊行 A 股 可颐养公司债券之受托治理条约》第 3.5 条商定的要紧事项如下：   “（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的要紧事件；   （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份变动，需 要调整转股价钱，粗放依据召募证明书商定的转股价钱向下修正条目修正转股价钱；   （三）召募证明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回粗放不赎回；   （四）可转债颐养为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股票总和的 百分之十；   （五）未颐养的可转债总和少于三千万元；   （六）可转债担保东谈主发生要紧钞票变动、要紧诉讼、团结、分立等情况；   （七）甲方信用景象发生要紧变化，可能影响定期偿还债券本息的；   （八）有资历的信用评级机构对可颐养公司债券的信用或公司的信用进行评级，并 已出具信用评级成果的；   （九）可能对可颐养公司债券交往价钱产生较大影响的其他要紧事项；   （十）法律、行政律例、部门规章、表率性文献规则或中国证监会、交往所要求的 其他事项。   甲方就上述事件见知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全向 乙方作出版面证明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的草率步履。甲方受到要紧 行政处罚、行政监管步履或次第贬责的，还应当实时闪现关联坐法违法行径的整改情 况。”  姓名     担任的职务     变动情形               变动原因 仲夏     推论董事、总司理   离任     因退休辞去公司推论董事及总司理职务 傅捷     稀少非推论董事    离任     因在公司任职稀少董事届满六年辞去公司稀少董事职务 欧阳戒骄   稀少非推论董事    选举     稀少非推论董事补选  姓名     担任的职务     变动情形              变动原因 岳鹏    非推论董事       离任     因责任安排调整辞去公司非推论董事职务 罗照国   监事          离任     因责任安排调整辞去公司监事职务 赵志雄   非推论董事       选举     非推论董事补选 田莹莹   监事          选举     监事补选 仝翔宇   非推论董事       离任     因责任安排调整辞去公司非推论董事职务 谢兰军   稀少非推论董事     离任     任期届满离任 胡河汉   非推论董事       选举     董事会换届选举 燕春旭   非推论董事       选举     董事会换届选举 郑志明   稀少非推论董事     选举     董事会换届选举 未发生《受托治理条约》第3.5条列明的的要紧事项。 二、转股价钱调整   本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 9.82 元/股，最新转股价钱为 9.35 元/股，转股 价钱调整情况如下：   因公司实施 2021 年度利润分配有盘算，向合座鞭策每 10 股派发现款股利 1 元（税前）。 “绿动转债”转股价钱自 2022 年 7 月 21 日起调整为 9.72 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 21 日（除息日）起收效。   因公司派送 2022 年度现款股利，“绿动转债”的转股价钱由东谈主民币 9.72 元/股调整为东谈主 民币 9.60 元/股,调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 26 日（除息日）起收效。   因公司派送 2023 年度现款股利，“绿动转债”的转股价钱将由蓝本的 9.60 元/股调整 为 9.45 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日（除息日）起收效。   因公司派送 2024 年中期现款股利，“绿动转债”的转股价钱将由蓝本的 9.45 元/股调整 为 9.35 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 11 月 19 日（除息日）起收效。   （以下无正文） （本页无正文，为《绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行可颐养公司债券受托管 理事务讲述（2024 年度）》之盖印页）                        债券受托治理东谈主：中信建投证券股份有限公司                                       年   月   日